CABINET DE CONSEIL ET SOLUTIONS POUR LE PATRIMOINE
DE LA FAMILLE ET DE L’ENTREPRISE

nos prestations

Qu’il s’agisse de solutions personnelles ou professionnelles, nos prestations s’articulent autour de 3 axes majeurs : un audit, une stratégie adaptée, un suivi personnalisé.

nos méthodes

Quelle que soit la nature de votre projet, notre cabinet de gestion de patrimoine s’engage à respecter strictement vos intérêts et à collaborer avec vous en toute confidentialité.

nos valeurs

Solliciter votre confiance repose sur la nécessité de la mériter. À ce titre, le respect de nos valeurs : indépendance, proximité et éthique, est un socle impératif et préalable.

nos garanties

Tant en termes d’habilitations règlementaires, de responsabilité civile professionnelle que de garanties financières, La Financière de Diane respecte scrupuleusement ses obligations.

équipe

Dès le début, Caroline Zubcevic, fondatrice de La Financière de Diane, a choisi de s’entourer de profils dont l’homogénéité tient en quelques mots : volonté, honnêteté, loyauté.

partenaires

La gestion patrimoniale de vos avoirs nécessite un réseau de partenaires sélectionné avec rigueur et soin. Ils sont les artisans essentiels de la réussite de nos collaborations.

témoignages

Depuis la création du cabinet en 2011, nous avons la satisfaction de pouvoir compter sur une clientèle fidèle. Merci à eux pour leurs chaleureux témoignages et leur recommandation.