Nos partenaires

En tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine, La Financière de Diane a obligation réglementaire de proposer à sa clientèle a minima trois solutions financières, comme le requiert notre agrément AMF.

Au-delà du caractère légal de disposer de plusieurs solutions, nos partenaires sont rigoureusement sélectionnés et nous nous astreignons à une veille stricte pour nous assurer de leur pérennité et de la qualité des prestations et services mis à disposition de notre clientèle.

AXA

Compagnie d’Assurance

Cette société, qui figure parmi les leaders mondiaux dans son secteur d’activité, offre une réelle capacité à fournir des contrats en architecture ouverte, permettant des arbitrages relatifs, très bien adaptés aux différentes problématiques de nos clients. En outre, elle offre une indéniable sécurité quant aux dépôts.

CARDIF

Compagnie d’Assurance

Cette compagnie est également une référence dans son secteur d’activité et propose également des contrats qu’on pourrait qualifier de “couteaux suisses” au sens où ils offrent une grande modularité et une souplesse de gestion propre à répondre à la variété de notre clientèle.

MMA

Compagnie d’Assurance

MMA a l’avantage de verser des bonifications sur les fonds euros et de présenter des profils de gestion particulièrement adaptés aux contrats retraite, en mixant des options offensives, dans un premier temps, et plus sécurisées à l’approche du départ à la retraite.

UAF LIFE PATRIMOINE

Compagnie d’Assurance

Cette filiale du CRÉDIT AGRICOLE présente des Fonds Eurocroissance performants et différenciant, avec des garanties en capital propres à rassurer la clientèle à la recherche de ce type d’investissement.

VIE PLUS / SURAVENIR

Compagnie d’Assurance

SURAVENIR est une filiale du groupe CRÉDIT MUTUEL / ARKEA. À ce titre, elle jouit d’une solide confiance auprès des conseils en gestion de patrimoine qui apprécient tout à la fois son caractère sécuritaire et sa capacité à proposer des contrats en architecture ouverte.

GENERALI

Compagnie d’Assurance

La compagnie GENERALI est également une des grandes références dans son secteur d’activité. Outre la sécurité qui accompagne sa pérennité, cette compagnie propose des contrats permettant une gestion souple et adaptée avec des supports offrant de grandes capacités d’arbitrage.

AGEAS

Compagnie d’Assurance

AGEAS est un groupe d’assurance international, présent dans 16 pays d’Europe et d’Asie. cette compagnie propose des contrats offrant une grande modularité avec la possibilité de cumuler d’intéressantes options de gestion.

LEONTEQ

Concepteur de produits structurés

Cette société d’origine suisse, basée à Paris, est adossée à la banque helvétique EFG. Parmi les concepteurs de produits structurés, elle a la particularité de proposer des EMTN dédiés et personnalisés à partir d’une base de 50 000 €.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / ADEQUITY

Concepteur de produits structurés

La filiale ADEQUITY de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est le leader français des produits structurés. Le seuil d’accès aux produits dédiés est plus important (300 000 €) mais la légitimité globale de la structure est en rapport.

FINAVÉO & ASSOCIÉS

Plateforme indépendante de compte-titres et PEA

Ce broker (ou courtier) est au cœur d’un triangle vertueux dans le cadre de la personnalisation du suivi de gestion des placements de notre clientèle. En passant par FINAVÉO, on peut en effet ouvrir un compte-titre chez NATIXIS, qui est une banque partenaire de La Financière de Diane. Ce “triangle vertueux”, associant une banque, un intermédiaire opérationnel (FINAVÉO) et nous-mêmes, offre au client un suivi personnalisé, avec une observation directe et immédiate de ses positions.

NATIXIS

Banque

Adossée au groupe BANQUE POPULAIRE, NATIXIS est une banque dépositaire avec laquelle nous avons noué un partenariat solide, en lien avec le broker FINAVÉO.

EDMOND DE ROTHSCHILD

Banque

Basé au Luxembourg, cet établissement bancaire offre à la fois la capacité d’agir comme dépositaire et courtier, tout en permettant à votre conseil en gestion de patrimoine d’avoir un droit de regard sur les portefeuilles en gestion.

ROHAN INVESTISSEMENT

Société de gestion

La Financière de Diane travaille en étroite collaboration avec cette société de gestion de Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA), spécialisée en immobilier tertiaire, dont le siège social est à Strasbourg et qui compte également des bureaux à Levallois-Perret. Bénéficiant de l’agrément AMF (ce qui est loin d’être une évidence pour une société de cette taille), ROHAN INVESTISSEMENT propose des solutions d’investissement avec de belles espérances de gain dans un contexte de risque maîtrisé.

LA FRANÇAISE AM

Société de gestion

Cette société est le plus gros “faiseur” français de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ; lesquelles offre des revenus peu volatiles, particulièrement adaptés aux investisseurs à la recherche de pérennité dans les rendements servis.

PERIAL

Société de gestion

Spécialisée en conception de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), cette entreprise au capital familial offre une maîtrise sécurisante en terme de collecte. Elle se distingue également par son savoir-faire dans l’acquisition d’immeubles de qualité, ce qui amène des rendements pérennes et une bonne visibilité pour l’investisseur.

SOFIDY

Société de gestion

Spécialisée en conception de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), SOFIDY est une société reconnue pour sa capacité à réaliser des acquisitions immobilières de qualité, avec des revenus peu volatiles.

M CAPITAL PARTNERS

Société de gestion

M CAPITAL PARTNERS est spécialisée dans la fabrication de produits FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) et FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation). Produits de défiscalisation par excellence, les FIP et FCPI constituent des investissements en capital risque. Par définition, le risque est donc important, en rapport toutefois avec les opportunités de gain.

123 INVESTMENT MANAGERS

Société de gestion

Cette société est aussi spécialisée dans la fabrication de produits FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) et FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation). Produits de défiscalisation par excellence, les FIP et FCPI constituent des investissements en capital risque. Des investissements réservés à une clientèle désireuse de voir son imposition IRPP ou ISF réduite tout en ayant pleinement conscience de la nature du risque consenti.

NOTAIRES, AVOCATS
& EXPERTS-COMPTABLES

En fonction de la nature des dossiers et des problématiques concernées, nous pouvons veiller à mettre en relation les clients qui le sollicitent avec des notaires, avocats ou experts-comptables que nous savons pouvoir recommander, en lesquels nous avons pleinement confiance. Ces mises en relation sont effectuées au simple titre de conseil. Elles ne donnent évidemment lieu à aucune rémunération ou rétro-commission au profit de La Financière de Diane.